Un Edward muy diferente regresa de Europa, testigo de rituales espantosos en lugares imposibles, pero mientras intenta convencer a Daniel del peligro que se avecina, algo extraño se apodera de él; algo siniestro. En los próximos meses, la condición de Edward se deteriora ante los ojos de Daniel y Clara, culminando en un rescate de una ciudad lejana, pero a mitad de camino a casa, ¿a quién tiene Daniel en su coche?